こんにちは。幸せ終活アドバイザー 札幌の行政書士 岡田七枝です。
北海道も、きれいな紅葉を楽しめる季節になりましたね（＾＾）
本日、オンラインセミナーを受講しました。
「相続コンサルティングを行う上で、最低限知っておきたい！
葬儀後手続きの実務＆資産承継コンサルの展開方法徹底解説セミナー」
長いテーマですね、気合が感じられます♪
お葬式のあとの手続きや、資産承継を学びました。
🍀口座解約のポイント
・ネットで、口座解約や手続き予約ができる銀行あり
・戸籍謄本は銀行窓口で「コピーを取ってください」と伝えなければ、原本が無くなる
🍀今後の資産活用を見据えて、どのようなアドバイスができる？
🍀二次相続対策
🍀認知症対策
相続手続きの論点
🍀自身の専門知識に関する知識
🍀周辺分野の知識
🍀瞬発力のある回答
🍀信頼の出来るネットワーク
コンサルティングの肝
🍀人間関係の全体像の把握
🍀リスクポイントの把握
🍀優先順位
🍀安心、安全をつくる。お客さんに不安が残っちゃダメ！
税務相談
🍀仮定の話
🍀一般論
これらは大丈夫
🍀家族信託後の相続
🍀金融資産
・積極的な資産運用
・相続対策になる保険に切り替え
士業・相続コンサルの存在意義を、たっぷり学ばせていただいた時間となりました。
ありがとうございました（＾＾）